Film, hikâyesinin merkezine birbirleriyle tanıştıktan sonra bir tür lanetin etkisi altına giren iki genci alıyor. Bir eczanede çalışan Lisa ve futbolcu Giorgi, karşılaşmalarının ardından görüşmek için plan yaptıkları anda “şeytani bir göz” tarafından lanetlenir ve bu lanetin etkisiyle ertesi gün dış görünüşleri değişir. Bu değişimle beraber Lisa eczacılık ve tıp ile, Giorgio ise futbolla ilgili yeteneklerini ve bilgilerini unutur. Karanlık bir masal gibi başlayan film, bu iki karakterin Gürcistan’ın Kutaisi isimli kentinde yaşadıkları değişime karşı verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Film, masalsı anlatımı ve görsel anlamda sunduğu dikkat çekici anlarıyla izleyicinin ilgisini çekiyor. 150 dakika süren film, akıllarda gerçekçi bir masal olarak yer ediniyor.