Garip kokulu, gizemli tapınaklar, kaçak afyon evleri, köpek eti sunan restoranlar, korsan mağaraları ve kung-fu kahramanları... Eski Portekiz kolonisi Makao etkileyici, çokkültürlü bir labirent kent... Keşif dolu, maceralı bu yolculuk iki yönetmenin otuz yıl aradan sonra Makao´ya dönmeleriyle başlar: Birinin Doğu´ya özgü çocukluk hatıraları, diğerinin sinema, edebiyat ve resimle kodlanmış Doğu belleğiyle buluşur ve kurgusal gerçekliğin anıları canlanıverir. Sonuç, bir araştırma gezisi havasında kurgulanan ve kara film görüntüsünde çekilen, fiziksel ve duygusal coğrafyanın bir manzarasıdır.